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中国2022年新能源汽车出口/出海趋势分析

一、汽车和新能源汽车整体出海现状

过去国内汽车领域受限于发展较晚和发动机整体技术差距,进口依赖严重,2016年及以前国内汽车出口量不及日德的四分之一,约为70-100万辆左右,德国受限上游关键芯片和部分原料进口依赖严重影响,整体汽车工业持续衰落,同时出口量自2016年开始持续下降,2020年疫情影响背景下,国内控制较早,整体影响较小,日德出口下降明显,2021年来看,疫情反复下,国内新能源汽车出海需求持续增长带动叠加全球汽车芯片供需持续偏紧,日德整体市场回暖不及预期,国内出口量大幅度增长,2022年前八月出口来看来看,国内整体出口量持续增长,已超过德国出口国成为全球第二大出口国,从前八月数据预测整年出口来看,国内整体与日本差距较小,未来随着国内新能源汽车技术领先全球带动整体汽车出口,国内汽车在全球话语权将持续提升。


在中国汽车出口中,新能源汽车的贡献引人注意。数据显示,2021年国内新能源汽车出口量约为31万辆,同比2020年增长超300%以上,且占比汽车出口总量持续增长,从2020年7%左右到2022年1-9月占到了18.4%。随着国内政策持续推动和相关补贴促进,未来新能源汽车将成为国内新能源出海的关键驱动力。另外,除开整体出口量持续增长外,国内新能源汽车价格也持续增长,乘联合相关数据显示2018年中国汽车出口均价1.29万美元,到2022年8月时涨为1.89万美元。


细分月度出口数据变动来看,下半年受益上汽、比亚迪等国产品牌整体出口量持续增长,月度出口量整体增长明显,9月出海数据明显主要受特斯拉出口大幅度下降推动。


二、汽车和新能源汽车出口格局


1、产品类型

就我国汽车出口细分车型来看,2021年国内乘用车和商用车出口161.4万辆和40.2万辆,分别占比80.06%和19.94%,2022年1-9月数据来看,乘用车出口169.6万辆,同比2021年同期增长60.1%,商用车出口42.2万辆,同比2021年同期增长39.2%,分别占比80.11%和19.89%,乘用车占比小幅度提升,主要受新能源乘用车出口占比提升影响。


2、出口目的地

就我国汽车整车出口主要目的地分布而言,墨西哥、智利、沙特阿拉伯和比利时等地国内主要出口地区。数据显示,8月出口市场中,墨西哥市场是增量的核心市场,增速超过3.5倍。1-8月中国汽车出口量前十的国家中,墨西哥、泰国市场表现较强,同比分别增长2.2倍和1.8倍。

细分新能源市场来看,中汽协数据显示,2022年1-8月前三大市场为比利时、英国和泰国,另外菲律宾澳大利亚整体出口量也较高。


3、企业格局

就汽车整体出口量企业分布来看,上汽集团布局海外市场较高,多年来占据国内汽车出海市场龙头企业,数据显示,2022年1-9月中国汽车整车出口量为61万辆,另外奇瑞、长安、东风和特斯拉中国等分别出口量为31.1万辆、19.4万辆、17.1万辆和16.5万辆。但从9月单月数据来看,上汽集团仍是国内最大出口企业,出口量为9.9万辆。


新能源汽车市场主要企业格局来看,2022年9月份前三新能源汽车前三出海企业分别为上汽乘用车、比亚迪和特斯拉中国,出口量分别为15509辆、7736辆和5522辆,相较8月特斯拉整体出口下降明显,从第一降至第三,比亚迪提升最快。


三、细分企业新能源汽车出口现状及布局

1、上汽集团

上汽集团作为国内最大的汽车出口企业,布局海外市场较高,依托油车优势,占据国内新能源汽车出海市场关键市场份额。就上汽集团新能源汽车及其出口状况而言,2022年1-8月上汽集团累计销量325.31万辆其中新能源车累计销量60.31万辆,同比2021年增长45.44%,占比整体汽车销量为15.54%左右,8月出口及海外基地销售的汽车达到10.08万辆,1-8月上汽集团海外出口及海外基地销售量累计达到57.99万辆,同比2021年同期增长56.67%。乘联合数据显示,2022年1-8月上汽乘用车出口量约为5.7万辆,约占比16.8%。


2、特斯拉中国

就特斯拉中国整体新能源汽车出口量现状而言,虽然国内国内整体新能源汽车出海规模呈现爆发式增长趋势,但实际整体特斯拉占据主要份额,单个本地企业实际出海水平较低,数据显示,2021年特拉斯中国占比国内新能源汽车出口量超50%,2022年上半年同样占比近一半,下半年开始,东风和比亚迪等国产品牌发力,1-8月整体占比仅为37%左右,从9月单月来看,出口销量下降明显背景下仅占比15.4%。


3、比亚迪

就比亚迪整体出海状况变动而言,虽然2021年比亚迪国内新能源汽车整体明显超过上汽集团和特斯拉,但特斯拉整体海外销量水平较低,2021年整年出口销量不到1000台,相较特斯拉中国和上汽集团差距明显,随着比亚迪逐步布局和宣传,加之过硬的品牌和产品硬实力,今年开始,比亚迪海外市场增速明显,上半年整体销量近7000台,7月份开始随着比亚迪布局持续呈现并加码,7-9月比亚迪新能源汽车出口量持续增长,且月度增速持续增长,仅9月份单月已超过上半年出口量总和,预计随着国外市场布局持续加码和品牌效应持续推动,比亚迪或将成为国内新能源汽车出海的主要推动力。


比亚迪布局海外乘用车、商用车市场,是比亚迪海外市场持续高速增长的关键因素。目前比亚迪主要开拓亚太地区和欧美地区,乘用车领域来看,2022年7月正式进入日本市场,预计明年1月、中旬和下半年将分别发售元PLUS、海豹、海豚;印度市场已在21城市建立24家经销商展厅;泰国市场今年8月正式进入并在10月推出元PLUS长续航版本,欧美地区来看,2021年5月开始比亚迪布局欧洲市场,目前在荷兰因布局较早,整体市占率较高,英法德持续渗透中,巴黎车展后,比利时、挪威、丹麦和瑞典等国有望持续提升出口量。商用车领域来看,亚太地区有日韩、印度和印尼市场等市场,欧美地区匈牙利、瑞典和墨西哥等地持续布局。


四、新能源汽车出海趋势思考

汽车产业作为工业产品中产业链最长、市场潜力大的关键领域,是国内整体经济持续发展的关键性支柱性产业,其整体贸易逆差的转变将带动国内整体就业和利润水平提升,改善民生。尤其是全球经济下行周期背景下,叠加疫情反复,国内整体经济萎靡,消费需求受限于高昂的居住成本增长缓慢,出口增长作为“三驾马车”中国内最主要的增长点将承担这关键性作用。

从新能源汽车出海趋势来看,虽然整体出口市场持续向好,国产企业比亚迪和上汽集团等头部企业出海持续增长,但国内新能源汽车竞争越发激烈,传统车企和造车新势力持续抢占市场份额,但蔚来等造车新势力仍增长较慢,且头部企业距离成为新能源汽车全球品牌仍有差距,海外市场销售、人力和设备成本高背景下如何提升利润水平仍是重中之重,技术领域来看,新能源汽车续航、配套电站等仍未得到完全解决,中游电池厂商的技术水平将直接影响汽车厂商的竞争力,但整体而言,无论是技术还是相关配套,国内整体水平已领先世界,未来国产企业如何布局和打造全球品牌将是国内新能源汽车出海产业能否领先全球并反而输出的关键。


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